3 560 professionnels référencés
L'annuaire des professionnels de la gestion de patrimoine
Trouvez le conseiller idéal pour gérer, optimiser et transmettre votre patrimoine : conseillers en gestion de patrimoine (CGP), banques privées, courtiers, family offices, avocats, sociétés de gestion, notaires. En savoir plus
Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine
Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou encore diversifier vos investissements, le choix d’un conseiller en gestion de patrimoine compétent est essentiel pour atteindre vos objectifs financiers. C’est pourquoi depuis plus de 10 ans Les Experts du Patrimoine vous offre la possibilité de trouver rapidement et facilement un professionnel de la gestion de patrimoine à proximité de chez vous.
Du 02 février 2026 au 13 janvier 2027, les meilleurs experts démontrent leur expertise en gestion de portefeuille.
Podium
Découvrez les principes essentiels de la gestion de patrimoine : diversification, fiscalité, retraite et transmission. Accédez à notre guide complet pour structurer votre stratégie et faire les bons choix à chaque étape de votre vie.
Faites le point sur votre situation financière en toute simplicité. En quelques étapes, obtenez une analyse claire de votre patrimoine et transmettez-la directement à un expert pour être accompagné.
Un lexique complet des termes et expressions de la gestion de patrimoine.
Un championnat dans lequel s’affronte les meilleurs gestionnaires de patrimoine.
Trouver un expert du patrimoine pour vos projets financiers, immobiliers et fiscaux
La gestion de patrimoine regroupe un ensemble de problématiques qui concernent aussi bien l’épargne que l’investissement, la préparation de la retraite, la fiscalité, la transmission ou encore la protection de la famille. Face à la diversité des solutions disponibles et à la complexité croissante de la réglementation, de nombreux particuliers choisissent de se faire accompagner par un professionnel spécialisé.
L’annuaire des Experts du Patrimoine a été conçu pour faciliter cette recherche en permettant d’identifier des professionnels exerçant dans différents domaines du conseil patrimonial. Conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, experts de l’assurance-vie, spécialistes de l’immobilier, avocats fiscalistes, experts-comptables ou sociétés de gestion peuvent ainsi être référencés au sein d’une même plateforme.
Chaque fiche société présente des informations détaillées sur les domaines d’expertise, les services proposés, les zones géographiques couvertes ainsi que les principales informations réglementaires lorsque celles-ci sont disponibles. Plusieurs contrôles sont également réalisés afin de vérifier l’existence légale des structures, leur immatriculation auprès des organismes compétents et, lorsque cela s’applique, certains agréments ou statuts réglementaires.
Au-delà de l’annuaire, Les Experts du Patrimoine met à disposition de nombreux contenus destinés à accompagner les particuliers dans leurs réflexions patrimoniales. Les visiteurs peuvent consulter des guides pratiques, des simulateurs, des fiches pédagogiques, un lexique dédié aux principaux termes de la gestion de patrimoine ainsi qu’un agenda recensant de nombreux événements du secteur.
La plateforme propose également un championnat réunissant des professionnels du patrimoine autour de stratégies d’investissement suivies dans le temps. Cet outil permet d’apporter un éclairage complémentaire sur les approches et les convictions de différents acteurs du marché.
Que votre objectif soit de préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, investir dans l’immobilier, diversifier votre patrimoine financier ou organiser une transmission, l’annuaire des Experts du Patrimoine a vocation à vous aider à identifier les professionnels susceptibles de vous accompagner dans vos projets.
Questions fréquentes sur les Experts du Patrimoine
Comment trouver un professionnel adapté à mon projet ?
Utilisez notre moteur de recherche pour explorer les professionnels selon votre besoin et votre localisation. Consultez ensuite leurs fiches pour découvrir leurs activités et sélectionner ceux que vous souhaitez contacter.
Quel professionnel consulter pour gérer mon patrimoine ?
Cela dépend de votre projet. Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner dans une réflexion globale ; un notaire intervient notamment sur les questions de succession et de transmission ; un avocat peut vous conseiller sur des enjeux juridiques ou fiscaux. L'annuaire rassemble également des courtiers, des experts-comptables, des banques privées et des sociétés de gestion afin de vous aider à identifier le bon interlocuteur.
Comment les professionnels présents dans l'annuaire sont-ils vérifiés ?
Les Experts du Patrimoine effectue des contrôles sur les informations des professionnels référencés, notamment sur leurs identifiants et inscriptions professionnelles lorsque leur activité l'exige. Ces vérifications ne remplacent pas les échanges que vous devez avoir avec un professionnel avant de lui confier un projet. Découvrez comment les experts sont référencés et vérifiés.
La recherche et la prise de contact sont-elles gratuites ?
Oui. Vous pouvez consulter l'annuaire et contacter les professionnels qui vous intéressent gratuitement. Avant de commencer une mission, demandez au professionnel de vous expliquer ses prestations, sa rémunération et les éventuels frais applicables.
Puis-je contacter plusieurs professionnels ?
Oui. Vous pouvez consulter plusieurs fiches et échanger avec différents professionnels afin de comparer leurs spécialités, leur manière de travailler et les conditions de leur accompagnement. Vous restez libre de choisir celui qui correspond le mieux à votre situation.
Je suis professionnel : comment ajouter ma société à l'annuaire ?
Vous pouvez créer un compte et ajouter votre société. L'offre Starter permet de présenter gratuitement votre activité dans l'annuaire. Des offres Pro et Premium proposent des fonctionnalités supplémentaires.
